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サービスの特徴

私たちはお客様の人生の生涯パートナーとして、幅広いサービスをご用意しております。お客様のパートナーとして二世代三世代にわたって担当させていただくことを目指しており、専任担当者制であるからこそできる長期的な視点での運用提案や各種専門家と連携した相続・事業承継に関するサービスなど、きめ細かなコンサルティングを行っています。

サービスの特徴

私たちはお客様の人生の生涯パートナーとして、幅広いサービスをご用意しております。お客様のパートナーとして二世代三世代にわたって担当させていただくことを目指しており、専任担当者制であるからこそできる長期的な視点での運用提案や各種専門家と連携した相続・事業承継に関するサービスなど、きめ細かなコンサルティングを行っています。

選ばれる理由

当社は、金融特化型AIツール【AI SLOPE】を最大限に活用します。
例えば、お客様の資産状況分析、海外最新レポート分析、マーケット分析を瞬時に実行することが可能です。その分析結果をもとにウェルスマネジメントのプロフェッショナルが、人生のパートナーとして資産を総合的かつ包括的にサポートいたします。当社の専任担当者は日本証券アナリスト協会認定アナリストや宅地建物取引士の資格などを保有する者に限られております。

証券、保険、不動産など商品カテゴリーの垣根を超え、幅広いサービスをワンストップで提供しています。
預かり資産に応じた残高Fee運用や、将来を見据えた保険、不動産小口化商品などあらゆるニーズに対応した商品を提携会社を通してご紹介させていただきます。法人様の経営コンサルティングや事業承継などもご相談ください。

お客様の現状分析を実施し、状況に合わせてご提案を実施いたします。
時にはそのまま保有したほうが良い場合もあります。商品購入ありきでのご提案はいたしません。
当社専任担当者が人生のパートナーとなり、最新テクノロジー技術を活用してお客様の豊かさを最大化することをお約束します。ウェルスマネジメントのプロフェッショナルが初回無料でご相談を承ります。独立系フィナンシャルアドバイザーとしての取引実行までご案内をいたします。
【最低預入金融資産は3,000万円以上。*顧客数を限定しているため変更の可能性があります。】

人生の様々な「まさか」に備えて生活と家族を守るために、生命保険代理店として、下記のようなサービスを提供しております。【メットライフ生命保険株式会社代理店委託契約】

<個人のお客様>
生命保険を活用して、生活を取り巻くあらゆるリスクに備えることが可能になります。ただしリスクの度合いはライフステージやご資産の状況によって異なります。ウェルスマネジメントのプロフェッショナルが包括的に初回無料にてお客様のご要望に合わせた保険商品を検討し、ご提案いたします。
将来不安になるお金(個人年金など)の貯蓄・相続対策などについて最適なアドバイスをします。

<法人のお客様>
企業経営者の方は、皆様多くのお悩みをお持ちです。
決算時の財務強化対策、ご自身の万一の場合の保障、事業承継に関する施策など、提携している専門の税理士法人・会計事務所と連携しながらご案内させていただきます。

国内不動産
当社提携の不動産会社や外部パートナー金融機関を活用し、 お客様のニーズに合わせた不動産をご提案いたします。不動産を活用した運用や税金対策など、複数の金融機関を経験したウェルスマネジメントのプロフェッショナルだからこそのアドバイスをいたします。宅地建物取引士の資格を持った担当者がお客様の立場になって考え、お取引を安心してスムーズに行っていただけるよう、様々なサポートをいたします。【不動産サービスは証券サービスをご利用のお客様限定となります】


金融特化型AIツール【AI SLOPE】を最大限に活用します。
当社が提案するオーダーメイドのポートフォリオ運用に活用し、マーケットリサーチや各種レポート作成などバックオフィスの人件費コストや設備投資コストを抑え価値あるサービスをご提供することが可能となっております。【*AI SLOPEのサービスは一部開発中】

お客様のプライベートな要望や家族や秘書の方にはお願いできないようなことをお受けいたします。
ご要望をなんなりとお申し付けください。
【証券サービスの預入金融資産15億円以上の方のみ】

弁護士や公認会計士などの各種専門家と連携しながら相続・事業承継といったお客様の個別ニーズにお応えできるよう、柔軟な対応策をご案内しております。
遺言作成や財産管理などのサービスやM&Aを活用したソリューションを提案いたします。ウェルスマネジメントビジネスを長年経験した者だけが知っている実例を元にご提案させていただきます。