多様化する金融資産・不動産・相続に関する悩みに対応
AI×プロフェッショナルの力を結集し
富裕層のウェルスマネジメントをワンストップで提供
世界情勢が不安定な今、自身の資産をいかに守り、次代につなげていくか――。
弊社はその悩みに応えるため、金融特化型AIツール「AI
SLOPE」を独自開発。
このツールと累計200名以上の富裕層の皆さまの資産を守ってきた経験と知見を活かし、
専任担当者があなたの資産を守り、次代につなぎます。
世界情勢が不安定な今、自身の資産をいかに守り、
弊社はその悩みに応えるため、
金融特化型AIツール「AI SLOPE」を独自開発。
このツールと累計200名以上の富裕層の皆さまの
専任担当者があなたの資産を守り、次代につなぎます。
こんなお悩みありませんか？
- 担当者が数年で変わることが多い
-
資産状況やライフスタイルに
合わない商品やサービスを勧められる - 資産運用に関する包括的な情報やアドバイスが十分に提供されない
- 資産運用から不動産や相続など、それぞれ個別に相談する時間がない
そんなお悩みを・・・・
Slope Manage
AI×プロフェッショナル
専任担当者が
AIを活用して
オンリーワンの
コンサルティングを実践
私たちはお客さまの大切な資産を守り、育て、次世代につなぐために、金融資産・不動産・相続に関するアドバイスをワンストップで提供するウェルスマネジメントファームです。
当社の強みはAIとプロフェッショナルの力を掛け合わせて、効率的で高精度なサービスを実現すること。独自に開発した金融特化型AIツール「AI
SLOPE」を活用し、効率的なコンサルティングを実現しつつ、専任担当者（証券アナリスト協会認定アナリストや宅地建物取引⼠など）が提携先（弁護⼠や税理士・公認会計士、金融機関など）とともに長期的な視点に立った資産運用や相続・事業承継に関する提案など、きめ細やかなコンサルティングを手掛けます。
守秘義務にもとづき、どのようなご相談にも柔軟に対応いたしますので、まずはお気軽にお客さまの夢や希望をお聞かせください。
選ばれる理由
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1 豊富な経験を
活かした提案力
これまで企業経営者や医師、弁護⼠などの資産1億円以上保有するお客様を累計200名以上担当し、高い評価をいただいてきました。これからもお客さま⼀⼈ひとりの人生に寄り添い、柔軟に対応し続けます。
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2 最新のテクノロジー
を採用
資産運用でも膨大な情報を即座に収集・分析することが求められる時代にあって、当社では独自開発の金融特化型AIツール「AI SLOPE」を活⽤。人件費や設備投資のコストを抑えながら、高付加価値なサービスを実現します。
-
3 幅広い資産と
スキームに対応
経験豊富なプロフェッショナル（証券アナリスト協会認定アナリストや宅地建物取引⼠など）が専任担当者になり、金融資産だけでなく、不動産などに関するアドバイスにもワンストップで対応いたします。
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4 専任ならではの
長期的な提案
お客さまの生涯のパートナーとして、2世代、3世代にわたる幅広いサービスを目指します。専任担当者ならではの長期的な視点で、お客さまの事業やご家庭の事情に合わせ、きめ細かい提案をいたします。
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5 お客様本位の
業務運営
金融機関や担当者は時として、自分たちにとって都合の良い商品を提案することがあります。私たちはそうした不利益が生じないよう、お客さまの夢や希望に合わせたプランを徹底的に追求します。
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6 次代を見据えた
相続・事業承継
資産の運用・提案だけでなく、弁護士や税理士・公認会計士、金融機関といった各種専門家と連携し、相続・事業承継に関するサービスにも対応。お客さまの大切な資産や事業を次代にしっかりとつなぎます。
弊社独自の金融特化AIツール
AI SLOPEを活用
お客様の保有資産の現状についてヒアリングします
お客様がそれぞれの証券会社に預けている金融商品が把握できるものを一式(各証券会社から送られてくる残高明細など)ご準備いただき、専任担当者がヒアリングしながら「AI SLOPE」へ情報を入力していきます。
- ※特殊な商品は対応できません。
- ※外国債券は米ドル(USD)のみ対応しております。
お客様の資産状況分析・海外最新レポート分析・マーケット分析を
瞬時に実行できます
※こちらはレポートの一部です。完全版はより細かな分析レポートがご覧いただけます。
Wealth Management
多様化する富裕層の悩みに応える
欧米発の資産管理サービス
「ウェルスマネジメント（Wealth
Management）」とは富裕層が保有する資産を適切かつ包括的に、長期管理するサービスの総称です。アメリカやヨーロッパ諸国では、従前より提供されてきました。
日本でウェルスマネジメントが注目されるようになった大きな要因として「富裕層のニーズの多様化」が挙げられます。
ひと言に「富裕層」といっても、先祖代々の土地を引き継いでいる人、経営者一族の主宰となる人物（家族）、あるいは事業の発展・拡大に成功した起業家など、財産形成のプロセスや資産の内容はさまざまです。
当然、資産の管理・運⽤に対するニーズも多様化しており、それらに細かく対応できるサービスの必要性が⾼まっています。
世界情勢が不安定な今、
それは多くの富裕層の皆さんに
共通する悩みです。
私たちSlopeManageは、累計200名以上の富裕層の皆さまの資産を守ってきた経験と知見、そしてこのツールを最大限に活かし、専任担当者(証券アナリスト協会認定アナリストや宅地建物取引⼠など)があなたの資産を守り、次代につなぎます。
進化し続ける
ウェルスマネジメント
お客様の夢や希望を叶えるため、
PDCAサイクルを回し、改善し続けます
経験豊富な有資格者たちが専任担当者として、お客さまの資産を最大化するためにPDCAサイクルを回し続けます。
そうすることで、マーケット環境やお客さまのライフスタイルの変化に合わせて、その都度、資産運用の最適化を図ります。
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Plan
徹底した現状分析を実施
AI×プロフェッショナルの力で、お客さまの資産状況や運用実績などを把握します。そのうえでお客さまの夢や希望をヒアリングさせていただきます。
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Do
お客さまごとの
運用戦略方針を策定お客さま一人ひとりのニーズに沿ったプラン、目標リターン・リスク許容度を確認したうえで、提携先とともに運用戦略方針を策定していきます。
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Action
定期的なレビューを実施
運用戦略方針やポートフォリオの健全性にもとづいた資産運⽤を実施します。その後も進捗や成果を確認し、継続的なフォローを実施していきます。
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Check
ポートフォリオの健全性を確認
運用戦略方針を策定した後も、当社の専任担当者や提携先がマーケット環境を考慮し、ポートフォリオの健全性を確認し続けます。
VUCAの時代に即した
次代のウェルスマネジメントを構築
詳しい経歴を確認する
お客様の声
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60歳代男性（開業医）
数年後のリタイアに向けて、安定的なキャッシュフローの確保やポートフォリオ運用に関してアドバイスを受けています。複数の金融機関を経験している担当者がついてくれるので、他社からの提案に関しても中立的な立場で相談にのってくれるのが良いです。また専任担当者は証券アナリスト協会認定アナリスト資格を保有しているので専門性も高く、わかりやすく説明してくれるので助かっています。
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50歳代女性（勤務医）
定期的に【AI SLOPE】で数社に分散してしまっている金融資産を一括で管理し・分析してもらっているので資産全体を把握するのに参考になります。また仕事で忙しい日々が多い中でも、オンライン面談で柔軟に対応してくれるので助かっています。他社の分に関しても徐々にまとめてお願いしようと考えているところです。
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（上場企業オーナー一族） 資産運用の相談はもちろん、子供の海外留学の相談などにも親身になって紹介してくれたことに感謝しています。現在は留学から戻ってきて、オンライン面談で株や為替などの基本的なことから応用編までの勉強会を開いてもらっています。将来の事業承継者である子供たちが世界経済に興味をしめすとともにニュースや新聞などを真剣に見るようになり、経済を通して多くのことを勉強するようになり感謝しています。
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80歳代女性
（未公開企業オーナー一族） 主人が生前からずっとお世話になっており、主人の資産を相続した現在も外債中心のポートフォリオ運用をお願いしています。担当がずっと変わらないので、運用方針もかわらず安心して相談することが出来ています。資産運用だけにとどまらず、未公開の不動産案件の紹介やサービス付き高齢者住宅などの紹介もしてもらうなど、あらゆる生活のサポートをしてもらっています。今では娘2人もお世話になっており、孫も紹介予定です。
ご相談の流れ
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STEP1
お申し込み・ご予約
お申し込みフォームに必要事項をご入力の上、送信してください。
送信後、自動返信メールに初回相談の予約のURLが添付されておりますので、そちらよりご希望の日時を選択し、ご予約ください。 -
STEP2
担当者からの連絡
ご希望の日時を確認し、担当者より折り返しのご連絡をさせていただきます。
自動返信メールが届かない場合や、２営業日を過ぎても弊社から連絡がない場合は、一度迷惑メールのフォルダを確認ください。それでも不明な場合は info@slope-manage.comまでご連絡ください。 -
STEP3
初回面談（ヒアリング）【初回無料】
対面でのご相談はもちろん、 WEBでのご相談も承ります。
現在気になっていることを伺いながら、 現状の資産状況などを確認させていただきます。初回面談はこんな内容...
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お客様が現在抱えていらっしゃる
お悩みをお聞かせください。 -
お客様のお悩みや希望に沿った
過去の提案事例をご紹介します。 -
今後の夢や希望、資産運用の
目的についてお伺いします。 -
最近の資産運用に関するトレンド
のお話などをさせていただきます。
その他、不明点なども
お気軽に担当者にお尋ねください。 -
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STEP4
現状分析・ご提案
初回面談で伺った資産状況分析した内容を基に、お客様の現状をコンサルタントがご説明します。 また、現状の課題や課題を解消するための解決策もご提案いたします。
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STEP5
成約・アフターフォロー【無料】
現状の課題の解決策としてご提案した商品については、購入の手続きまで弊社でサポートいたします。また「専任担当者制」により、二世代三世代にわたって担当させて頂くことを目指しています。
Slope Manage
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初回無料相談のご予約や、
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よくあるご質問
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Q
お金のことについて全然わかってないのですが、それでも大丈夫でしょうか？
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A
はい、大丈夫です。サービスを受ける方も最初は皆さま初めてです。初めての方にとってもわかりやすくご説明させていただきます。
-
Q
問い合わせをしたら、金融商品を勧められるのではないですか？
-
A
いいえ、当社から金融商品の案内をすることはありません。一般的な金融商品の説明をさせていただくことはありますので、お客様がご興味をお持ちいただいた場合のみウェルスマネジメントのプロフェッショナルであるIFAをご紹介いたします。
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Q
サービスを受ける条件はありますでしょうか？
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A
ウェルスマネジメントサービスは金融資産1億円以上のお客様を対象としております。提携IFAにて金融商品3,000万円以上のお買付を頂いたお客様を想定しております。
-
Q
何を準備したらいいでしょうか？
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A
パソコン（またはスマートフォン、タブレット）とインターネット回線、メールアドレスがあれば大丈夫です。
-
Q
なぜ初回無料なのですか？
-
A
当社のことを知ってもらうためです。多くの金融機関では富裕層の個別ニーズに応えることができない場合があります。お忙しい富裕層にとって、複数の金融機関を経験した包括的なアドバイスが求められていると考えているからです。
初回面談
お申し込みフォーム
お申し込みフォームに必要事項をご入力の上、送信してください。
送信後に予約用URLが届きますので、そちらからご希望の日時を選択してください。
折り返し担当者より予約確認のご連絡をいたします。
不明点のお問合せもこちらのフォームより承っております。
お問合せ内容の項目にご入力ください。
※同業他社および当社の競合企業にあたる企業の方(IFA・保険・FP等含む)のお申込みは、ご遠慮いただいております。何卒ご了承下さい。
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ご留意事項
同業他社および当社の競合企業にあたる企業の方（IFA・保険・FP等含む）のお申込みは、ご遠慮いただいております。何卒ご了承下さい。
当社コンサルティングを希望された方へ、提携のIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）をご紹介させていただきます。
IFAとのご相談によっては、金融商品等の勧誘を行うことがあります。
金融商品等へのご投資に関しては所定の手数料をご負担いただく場合があります。
また商品毎に手数料及びリスクは異なりますので、詳細につきましては当該商品の金融商品取引法に係る表示または契約締結前交付書面をご確認下さい。
ご投資に関しては、お客様ご自身の判断と責任に基づきその指示により行われるものであることを十分にご理解いただいたうえでお取引下さい。