Wealth Management
Slope Manageの
投資助言・アドバイス
Slope Manageが考える投資助言・アドバイスとは、AIを活用し現状分析をすることや金融商品・不動産に関する情報提供をするだけではありません。プロフェッショナルな専任担当者だからこそできる長期的な資産保全のご提案を実行に至るまでサポート致します。
また、金融機関や担当者にとって都合のよい商品ばかりを提案しているケースがあります。
そうした不利益からお客様を守る役割も担っております。
複数の金融機関でウェルスマネジメントビジネスに携わってきた経験を活かして、総合的な資産保全の方法について、分かりやすくお話しします。
Slope Manageの
投資助言・アドバイス
Slope Manageが考える投資助言・アドバイスとは、AIを活用し現状分析をすることや金融商品・不動産に関する情報提供をするだけではありません。プロフェッショナルな専任担当者だからこそできる長期的な資産保全のご提案を実行に至るまでサポート致します。
また、金融機関や担当者にとって都合のよい商品ばかりを提案しているケースがあります。
そうした不利益からお客様を守る役割も担っております。
複数の金融機関でウェルスマネジメントビジネスに携わってきた経験を活かして、総合的な資産保全の方法について、分かりやすくお話しします。
Wealth Managementとは
POINT
以下のPDCAを繰り返し継続します
経験豊富な有資格者が専任担当者として、お客様の豊かさを最大化するために以下のPDCAを繰り返し継続します。
当社はお客様の個別ニーズに合わせた最適なソリューションを提供するために、経験豊富なプロフェッショナルがご対応させて頂きます。専任担当者は証券アナリスト協会認定アナリストや宅地建物取引士などの資格を持った者に限られております。ご要望があれば各種提携先（弁護士・税理士・公認会計士・金融機関etc)と連携しワンストップで対応させて頂きます。人生のパ－トナーとしてふさわしい、高い職業倫理行為基準を遵守しお客様本位の業務運営を行っております。
【PLAN】徹底した「現状分析」を行います
現状分析とは、お客様の資産状況・リスク許容度・運用期間などを把握することです。ご自身の資産別運用比率や運用実績などを確認していただきます。また、資産運用で何を達成したいかを明確にすることも非常に大切です。目的が曖昧なままだと、実行中に迷いが生じたり、方向がぶれたりする可能性があります。お客様の夢や希望をお聞かせください。
当社では自分に合う資産運用法を見つける第一歩として最新テクノロジーを使った「現状分析」と「運用目的の共有」からスタートします。
※資料はサンプルです。デザインや掲載内容など変更になる可能性がございます。
※現状分析資料サービスの対象外となるケースもございます。詳細は担当コンサルタントにお尋ねください。
【DO】お客様ごとの運用戦略方針を決定します
お客様のニーズに沿った運用戦略を立案します。現在の資産状況を整理した上で、運用目的を達成するために目標リターン・リスク許容度を策定します。当社のアナリストがマーケット環境を考慮して調整を行い、総合的なポートフォリオ提案を致します。
【CHECK】取引実行をサポートします
当社提携会社にて、証券・生命保険・不動産の実行サポートをさせていただきます。取引実行は終わりではありません。当社との長いお付き合いのスタートとなりますので、しっかりとご理解いただいた上で実行していただきます。
【ACTION】定期的なレビューを実施します
ポートフォリオ運用を開始した後においても、運用目的を達成するための進捗や成果を確認し、継続的なフォローを実施いたします。また、マーケット環境の変化やお客様のライフスタイルの変化に合わせてバランスを調整します。予想外のイベントがきっかけとなり運用目的の変更も考えられます。
ご相談の流れ
ご希望の面談希望日をもとに面談の日程調整を行い、 担当者より連絡させていただきます（通常２営業日以内）。 ２営業日を過ぎても弊社から連絡がない場合は、改めて相談の申し込みをいただくか、info@slope-manage.comまでご連絡ください。
対面でのご相談はもちろん、WEBでのご相談も承ります。 現在気になっていることを伺いながら、現状の資産状況などを確認させていただきます。
初回面談で伺った資産状況分析した内容を基に、お客様の現状をコンサルタントがご説明します。 また、現状の課題や課題を解消するための解決策もご提案いたします。
現状の課題の解決策としてご提案した商品については、購入の手続きまで弊社でサポートいたします（※）。 また「専任担当者制」により、二世代三世代にわたって担当させて頂くことを目指しています。
※弊社の提携会社にご紹介させていただくケースもございます。詳細はコンサルタントに確認ください。