一人では辿り着けない未来へ導く
プライベートバンカー
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Slope Manageのこと
About us
私たちはウェルスマネジメントを通じて、お客様の資産を守り、育て、次世代につなぎ、日本経済の発展に貢献することをミッションに掲げています。お客様一人ひとりに寄り添ったウェルスマネジメントを追求し、お客様とそのご家族がより充実した未来を描けるよう、顧客第一主義の経営を心掛けております。
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サービス内容
Our service
激動の時代にあっても、お客様とそのご家族の資産をお守りできるよう、当社ではウェルスマネジメントに関する幅広いサービスを提供しています。多様なスキルとノウハウを有する専任担当者のご紹介はもちろん、専任担当者の専門外のご相談についても、当社が構築したプロフェッショナルネットワークを生かし、臨機応変に対応いたします。ウェルスマネジメントに関することは当社にお任せください。
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IFA
お客様の大切な資産を守る
優秀なIFAを選定・ご紹介⽇本証券アナリスト協会認定アナリストや宅地建物取引⼠など、多様なスキルとノウハウを有する人材を専任担当者としてご紹介します。また、当社が独自開発した金融特化型AIツール「AI SLOPE」を使い、お客様のポートフォリオを管理します。
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AGENCY
豊富なラインナップが魅力の
メットライフ生命と提携金融商品のラインアップの一つとして、当社ではメットライフ生命の保険商品を取り扱っています。生命保険などの見直しについても、お客様の目線で検討し、家族の状況やライフステージに合わせた商品をお勧めします。
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REAL ESTATE
不動産売却に関するご希望
お悩みを丁寧にサポート不動産会社などとのネットワークを活用し、 宅地建物取引士の資格を持った専任担当者がお客様の状況に応じた不動産売買をサポートします。また、単に不動産を売買するだけでなく、不動産運用や税金対策など、プロフェッショナルとしての知見を最大限に生かしたアドバイスを行います。
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